Como criar novo lead no Blugue CRM

O gerenciamento de Leads no Blugue CRM é simples e fácil. Para começar:

• Na área administrativa da sua empresa, navegue até a visualização de leads no menu principal do lado esquerdo e clique no botão novo lead.
• Você também pode, para uma abordagem rápida, adicionar no menu "Criação rápida" (botão + ao lado do campo de pesquisa no menu superior), clicando no botão + e clicar em Novo lead, uma pequena janela será aberta. Basta seguir os passos.
• Se você marcar o público principal, esse lead ficará visível para todos os membros da equipe, caso contrário, ficará visível para o membro, criador e administradores designados. Além disso, se você quiser que algum membro específico da equipe veja todos os leads, você pode adicionar visualização de permissões. Entenda mais sobre permissões de leads.
• Todos os membros da equipe podem criar leads. Os membros da equipe que não são administradores poderão ver os leads nos seguintes casos:
  • Se o lead for criado a partir do próprio membro da equipe.
  • Se o lead estiver marcado como público.
  • Se o lead não for criado a partir de um membro da equipe, mas esse membro da equipe estiver atribuído a esse lead.

Nota: Se você entrou em contato no dia em que adicionou este lead, não desmarque o campo "Contatado hoje" pois no banco de dados isso será atualizado automaticamente.