Um dos recursos mais empolgantes do Blugue CRM é a capacidade de gerenciar projetos e tarefas. Isso é feito de forma simples e fácil no sistema. Gerencie prazos, valores etc.

Criando um novo projeto para seu cliente.

Para criar um novo projeto, vá para Projetos no menu lateral e clique em Novo Projeto no botão superior esquerdo.

Defina:

• Nome do Projeto – O nome do projeto – Visível para o cliente.
• Selecione o cliente.
• Tipo de cobrança – existem 3 tipos de cobrança para os projetos. (selecionado automaticamente a partir do tipo de cobrança mais usado).

• Custo fixo (1).
• Horas do projeto (2) – com base no total de horas faturáveis ​​do projeto.
• Horas de tarefas (3) – com base no total de horas faturáveis ​​das tarefas – O total é calculado por tarefa. Taxa horária (ao criar uma tarefa, você precisa definir a taxa horária para essas tarefas, se faturáveis.
• Selecionar membros do projeto – Somente membros do projeto e funcionários com permissão para Gerenciar Projetos poderão acessar o projeto.
• Data de início.
• Data final.
• Descrição do Projeto.

Configurações do projeto

Cada projeto pode ter configurações próprias de acordo com o cliente.

• Permitir que o cliente visualize as tarefas. (Com este campo marcado, seu cliente verá as tarefas do projeto em geral. Se desmarcado, as tarefas não serão vistas pelo cliente. Esteja ciente das suas necessidades ao definir estas configurações).
• Permitir que o cliente comente sobre as tarefas do projeto – (Não aplicado se Permitir que o cliente visualize as tarefas estiver desmarcado).
• Permitir que o cliente visualize os comentários das tarefas - (Não aplicado se Permitir que o cliente visualize as tarefas estiver desmarcado).
• Permitir que o cliente visualize anexos de tarefas - (Não aplicado se Permitir que o cliente visualize tarefas estiver desmarcado).
• Permitir que o cliente visualize os itens da lista de verificação de tarefas - (Não aplicado se Permitir que o cliente visualize as tarefas estiver desmarcado).
• Permitir que o cliente carregue anexos em tarefas - (Não aplicado se Permitir que o cliente visualize tarefas estiver desmarcado).
• Permitir que o cliente visualize o tempo total registrado da tarefa.
• Permitir que o cliente visualize a visão geral financeira: (a visão geral financeira das tarefas não será exibida se o tipo de faturamento do projeto for Custo fixo).
• Permitir que o cliente carregue arquivos. (Caso necessário, seu cliente poderá subir arquivos nas tarefas em caso de suporte etc.).
• Permitir que o cliente abra discussões - (Seu cliente poderá criar uma nova discussão no campo "discussões" do projeto para conversar sobre o projeto em si).
• Permitir que o cliente visualize metas - (Metas são definidas como forma de organizar os objetivos do projeto, as metas organizam tarefas específicas. Defina se seu cliente poderá ver estas informações). 
• Permitir que o cliente tenha acesso à visualização Gantt.
• Permitir que o cliente visualize planilhas de horas.
• Permitir que o cliente visualize o registro de atividades.
• Permitir que o cliente visualize os membros da equipe.

Notas:

• Ao criar um novo projeto inicialmente, as configurações padrão do projeto serão retiradas do último projeto. Você pode ajustar se alguma alteração for necessária.
• A moeda do projeto será sua moeda base ou a moeda do cliente. Se o cliente tiver configurado uma moeda diferente, a moeda base será usada no perfil do cliente.
• Se algum membro da sua equipe não pudere ver todos os projetos, certifique-se de que o membro não tenha permissão para visualizar os projetos. A opção VIEW permite que o membro da equipe veja TODOS os projetos. Se você quiser que eles vejam apenas os projetos aos quais foram atribuídos (adicionados como membros), não conceda permissões de VIEW.