Como criar uma nova tarefa no Blugue CRM

O gerenciamento de tarefas no Blugue CRM é simples e fácil.

Criando uma tarefa

Para criar uma nova tarefa, no menu principal navegue até Tarefas e clique em Nova tarefa.

• Assunto – Insira o assunto da tarefa para identificá-la facilmente.
• Taxa por hora – Defina a taxa a ser cobrada por hora desta tarefa.
• Data de início – Defina a data em que a tarefa deve ser iniciada.
• Data de vencimento – Defina a data de vencimento em que esta tarefa deve ser concluída.
• Prioridade – Selecione a prioridade da tarefa, Baixa, Média, Alta, Urgente.
• Repetir a cada – Se você deseja marcar esta tarefa como recorrente para ser repetida com base no período selecionado, selecione opções recorrentes de acordo com suas necessidades.
• Relacionado a – Se você deseja associar a tarefa a um recurso específico como projeto, cliente, fatura etc., você pode escolher nesta lista.
• Tags – Adicione tags de tarefas para facilitar a identificação, por exemplo, bug, wordpress, website, etc…
• Descrição da tarefa – Forneça informações adicionais sobre a tarefa.
• Clique em Salvar

Depois de criar a tarefa, você poderá adicionar responsáveis e seguidores diretamente no modal da tarefa, no lado direito. Veja como adicionar responsáveis por uma tarefa após a mesma já ter sido criada.

Quando um seguidor ou responsável for adicionado à tarefa, o usuário receberá um e-mail e uma notificação informando que ele foi adicionado como responsável ou seguidor da tarefa. Você pode personalizar este e-mail em: Definições->Modelos de e-mail, se precisar ajustar o texto dos e-mails que são enviados ao usuário.

Comentários da tarefa

Os usuários que podem visualizar as tarefas, como criador, responsáveis ​​e seguidores, podem comentar sobre a tarefa para maior colaboração. O objetivo dos comentários também é informar sobre o andamento e/ou principalmente, registrar os passos, processos e soluções realizadas para resolver a tarefa.

Para adicionar comentários à tarefa, dentro do modal da tarefa, clique no link Comentários aguarde alguns segundos e clique na área de texto vazia para adicionar o conteúdo do comentário.

Se precisar anexar arquivos junto com o comentário, basta arrastar e soltar os arquivos dentro da área marcada para upload de arquivos.