Como adicionar itens ou produtos

Na área administrativa da sua empresa no Blugue CRM você poderá criar Itens. Este recurso permite criar itens predefinidos que irão agilizar o processo de criação de novas faturas/orçamentos/propostas para sua empresa.

Criar novo item

Para criar novos itens no menu de administração principal, navegue até Vendas->Itens e clique no botão superior esquerdo Novo Item.

• Descrição – Forneça uma breve descrição do título do item.
• Descrição Longa – Descrição longa do item para informações mais detalhadas.
• Taxa – O custo total deste item específico que você está criando sem impostos.
• Imposto – Aplicar imposto predefinido do item, o imposto será aplicado automaticamente ao criar nova fatura/orçamento/proposta/nota de crédito.
• Unidade – Caso necessite da unidade de uso do item você pode adicionar exatamente neste campo. Ex. Litro, kg, 1, Unitário etc.
• Grupo de Itens – Se você possui muitos itens e precisa organizá-los em grupos, você pode selecionar os grupos que você criou anteriormente na mesma tela clicando no botão Grupo no canto superior esquerdo.

Clique em Salvar para salvar todas as informações do item.

Vinculando item à transação

Este é um exemplo muito específico que mostrará como vincular um item à fatura com todos os campos explicados.

Navegue até Vendas->Faturas e clique no botão superior esquerdo para criar uma nova fatura e preencha todas as informações necessárias para esta fatura.

No canto superior esquerdo do menu suspenso "Adicionar item", você pode selecionar seus itens predefinidos que serão inseridos automaticamente na área de visualização do item sem a necessidade de preencher manualmente todas as informações necessárias do item.

Taxas de itens com base no uso da moeda

O Blugue CRM pode cobrar na sua moeda base ou na moeda do cliente, se configurado no perfil do cliente.

Vamos supor que sua moeda base seja BRL e você tenha um cliente que está usando a moeda USD e quando você criou o item, adicionou a taxa da sua moeda base (BRL).

Ao navegar até Vendas->Itens e tentar criar/editar um determinado item você poderá ver que será mostrado um novo campo para taxa em USD, neste caso quando você cria fatura/orçamento/proposta e seleciona um cliente que está usando a Moeda USD e, em seguida, selecione um item, a taxa USD será preenchida automaticamente na área de visualização do item antes de adicioná-lo à tabela. Isso ajudará você a adicionar a taxa do item apenas uma vez e depois reutilizá-lo.

Tenha em mente que a taxa para outra moeda será mostrada somente se os clientes tiverem configurado para usar outra moeda que não seja a sua moeda base.