O Blugue CRM gerencia pagamentos de maneiras.

1. Pagamentos Online
2. Pagamentos Offline

Neste artigo veremos como gerenciar os meios de pagamento offline, que são os pagamentos em que você recebe de seus clientes de outras fontes não gerenciáveis automaticamente pelo sistema.

Nota: Para configurar os modos de pagamentos online, como o Paypal ou Stripe, por exemplo, veja os detalhes aqui sobre gateways de pagamentos no Blugue CRM.

Adicionando métodos de pagamentos Offline

Para adicionar um novo modo de pagamento, vá para Definições->Finanças->Modos de Pagamento e clique no botão superior esquerdo Novo Modo de Pagamento

• Nome do modo de pagamento – Ex. Banco do Brasil
• Contas Bancárias – Descrição – Forneça a descrição da forma de pagamento. Essa informação será mostrada na fatura. Você pode adicionar o número da conta bancária, agência, Pix etc.
• Ativo – Habilitar/Desabilitar o modo de pagamento. Se o modo de pagamento estiver desabilitado não será mostrado na fatura.
• Mostrar contas bancárias / descrição no PDF da fatura – Se marcada, a descrição será mostrada no PDF da fatura.
• Selecionado por padrão na fatura – Marque este campo se quiseres que esta forma de pagamento seja selecionada por padrão ao criar uma nova fatura.
• Somente Despesas / Somente Faturas – Caso você tenha muitas formas de pagamento para despesas e faturas e a forma de pagamento que você está criando será utilizada apenas para faturas, marque a opção "Somente Faturas", neste caso a forma de pagamento não será mostrada como opção no momento do registro nova despesa.

Você pode adicionar ou remover métodos de pagamentos Offline sempre que precisar.

Lembre-se que você precisar manter as informações pagamentos atualizadas no sistema para que possas obter um relatório preciso sobre suas receitas e despesas.

Ao receber valores do seu cliente por vendas usando alguma forma de pagamento offline, volte ao sistema e informe o pagamento manualmente. Veja como informar pagamentos de faturas manualmente no sistema.