Como registrar pagamento de fatura

Na área administrativa da sua empresa, ao visualizar a fatura, clique no botão + Pagamento para informar o pagamento manualmente para a fatura, depois de clicar no botão uma nova visualização será mostrada incluindo o formulário para registrar o pagamento.

Importante: O botão + Pagamento será mostrado somente se o usuário tiver permissões para CRIAR pagamentos.  Este botão poderá estar desabilitado na fatura que estiver com status Paga ou Cancelada.

1. Valor recebido – O valor total pago por esta fatura. Este campo será preenchido automaticamente com base no valor devido da fatura.
2. Data de pagamento – Selecione a data para o pagamento, por padrão a data atual será selecionada. Você pode alterar para a data em que seu cliente de fato fez o pagamento.
3. Modo de pagamento – Você precisa selecionar um dos modos de pagamento disponíveis para esta fatura. A forma de pagamento não aparece na lista? Entenda mais sobre os métodos de pagamentos presentes no Blugue CRM.
4. Você pode adicionar mais informações sobre o pagamento no campo nota de pagamento.
5. Não enviar e-mail registrado de pagamento de fatura para contatos do cliente – Se marcado, nenhum e-mail será enviado aos contatos do cliente informando que o pagamento foi registrado para esta fatura. Caso queira desabilitar esta opção você pode desabilitar o modelo de e-mail em Definições->Configurações->Pagamento da Fatura Registrado (Enviado para contatos do cliente), após o modelo ser desabilitado este campo não será mostrado e nenhum e-mail será enviado ao cliente.
6. Clique em Salvar

Depois que o pagamento for registrado, o status da fatura será atualizado automaticamente com base no valor total. Se o valor total for registrado para esta fatura, o status será atualizado para Pago caso contrário, será atualizado para Parcialmente Pago.

Email enviado para contatos do cliente

Se a opção “Não enviar e-mail registrado de pagamento de fatura para contatos do cliente“ estiver desmarcado após o registro do pagamento, o e-mail (com anexo de pagamento em PDF) será enviado diretamente aos contatos do cliente para informar que o pagamento foi registrado para esta fatura.

Para editar o conteúdo do e-mail, vá para Definições -> Modelos de e-mail -> Pagamento da fatura registrado (enviado aos contatos do cliente).

E-mail enviado para a equipe

Além disso, o sistema enviará outro e-mail (Pagamento da fatura registrado (enviado para a equipe), será enviado para o agente de vendas e para o staff que for o criador da fatura. Este e-mail também será enviado quando o cliente pagar a fatura on-line por meio de um serviço on-line gateway de pagamento. Neste caso, o envio será automático. 

Nota: Se o pagamento for registrado através da área administrativa de um membro da equipe, este membro da equipe (atualmente conectado) não receberá um e-mail.