Como criar recibo de pagamento

Você pode enviar recibo de pagamentos facilmente a seus clientes.

Para criar uma nova fatura, vá para Vendas -> Faturas e clique no botão Criar nova fatura

Selecione o Cliente, ao selecionar um Cliente, as informações do cliente serão obtidas diretamente do perfil do cliente. Outra opção é clicar no ícone de edição e adicionar diretamente as informações desejadas do cliente. Isso também se aplica às informações de faturamento, elas também são obtidas ao selecionar um cliente.

OBSERVAÇÃO: Se desejar que os detalhes de faturamento sejam preenchidos automaticamente ao selecionar o cliente, você precisará adicionar previamente os detalhes de faturamento no perfil do cliente.

Faturamento e envio – Se você alterar as informações de faturamento e envio depois de selecionar um cliente e clicar no ícone de edição, isso será alterado para a fatura, mas no perfil do cliente o as informações permanecerão as mesmas.

Modos de pagamento permitidos para esta fatura – Selecione os modos de pagamento permitidos para a fatura que você está criando, se seus clientes fizerem pagamentos on-line usando algum dos gateways pagamentos, eles estarão visíveis na fatura e quando registrar o pagamento da fatura na área administrativa.

Moeda – A moeda é selecionada automaticamente com base na moeda padrão ou na moeda definida para o Cliente selecionado que você selecionou anteriormente no perfil do cliente. Se a moeda deste cliente for BRL, ela será selecionada automaticamente e não poderá ser alterada. Leia mais aqui

Número da FATURA – O número é preenchido automaticamente como por exemplo, começando com: 00001 o próximo será 00002.

Este número é obtido em Definições->Configurações->Finanças->Fatura->Próximo Número. O número aumenta automaticamente. Se necessário, você pode alterar o próximo número em Definições->Configurações->Finanças->Fatura.

A Nota do cliente também fica visível para o cliente na fatura em PDF.

Você pode configurar os termos diretamente na fatura ou pode ter termos predefinidos que serão preenchidos automaticamente. Para configurar termos predefinidos, vá para Definições -> Configurações -> Finanças -> Fatura role para baixo e preencha os campos conforme desejar.

Fatura recorrente – Leia mais aqui sobre como configurar uma fatura recorrente.

Agente de vendas – Você pode selecionar um agente de vendas para esta fatura. Relatório de vendas por staff são gerados em; Relatórios->Vendas->Relatório de faturas->Mostrar agente de vendas na fatura. Para definir o agente de vendas, defina como sim o campo em: Definições->Configurações->Finanças->Fatura. Observe que o nome completo do agente de vendas será mostrado na fatura.

Você pode adicionar itens de fatura. Ao adicionar, clique no ícone de verificação azul para que o item a ser adicionado também seja possível selecione as opções de impostos.

Os itens serão armazenados separadamente para cada fatura e a alteração das informações dos itens em Vendas->Itens não afetará as faturas já criadas com itens específicos.

A nota Administrador é apenas para administradores/membros da equipe.

A nota do cliente também fica visível para o cliente na fatura em PDF.

Clique em Salvar.

Ao editar/criar fatura, a opção de ajuste estará sempre disponível se você quiser aumentar ou reduzir o valor total.