Crie Faturas recorrentes no Blugue CRM

Antes de criar uma recorrente para um cliente em sua empresa, certifique-se de que as configurações necessárias estão corretas. (O sistema já vem com configurações padrão, ajuste conforme suas necessidades).

Verifique as configurações desta forma:

No menu lateral esquerdo da área administrativa da sua empresa, navegue até Definições -> Configurações -> Ações Automáticas->Fatura role até a opção "Faturas Recorrentes" e verifique esta opção abaixo:

Criar uma nova fatura a partir da fatura recorrente principal somente se a fatura principal estiver com status pago?

Se este campo estiver definido como, Sim e a fatura recorrente não estiver com status de paga a nova fatura não será criada. Portanto, para que o sistema gere a nova fatura, ainda que a principal não esteja definida como paga, mantenha essa opção como "Não", por padrão.

Para definir a hora do dia em que o sistema deve gerar a fatura recorrente para os seus clientes, verifique a opção:

Hora do dia para realizar operações automáticas (formato 24 horas ex. 9 para 9h ou 15 para 15h).

A fatura será recriada em um horário específico do dia, com base no horário que você configurou nesta opção.

Exemplo: se a fatura deve ser recriada no primeiro dia de cada mês, e se você definir aqui 09, a fatura será recriada todo dia 1º de cada mês, às 9h.

Ação a ser tomada após a recriação da fatura

• Gerar e enviar automaticamente a fatura renovada ao cliente – NOTA: Os contatos do cliente devem estar definidos para que o e-mail de notificação de faturas seja enviado. (Por padrão, esta opção já vem marcada).
• Gerar uma fatura não paga
• Gerar um rascunho de fatura

Criando uma fatura recorrente

Ao adicionar/editar uma fatura, você tem a opção de definir esta fatura como recorrente. De forma simples e fácil.

Isso significa que a fatura será recriada automaticamente com base na sua configuração de fatura recorrente (a cada X meses). Conforme configurado acima.

Você pode definir a recorrência de 1 mês a 12 meses ou selecionar personalizado para atender às suas necessidades. Como a cada 15, dias etc.

Como são calculados os dias recorrentes?

A data em que a fatura precisa ser recriada (renovada) é calculada a partir da data de vencimento da fatura.

As datas nos exemplos são mostradas no formato Y-m-d. (ano-mês-dia).

Exemplo 1:

• A data da fatura é XXXX-08-17
• Recorrente é a cada 1 mês
• A fatura será recriada (renovada) em XXXX-09-17

Exemplo 2:

• A data da fatura é XXXX-03-01
• Recorrente é todo mês
• A fatura será recriada (renovada) em XXXX-04-01

Quando as faturas (futuras) desta fatura forem geradas, você terá uma visão geral de quais faturas são geradas a partir desta fatura principal na guia Faturas secundárias.

Interromper uma fatura recorrente

Para interromper a fatura recorrente, você precisará ir até a área de edição da fatura em questão e definir o campo suspenso Fatura recorrente como NÃO.

NOTAS:

• Você precisa configurar os envios recorrentes conforme sua necessidade.
• Rascunhos de faturas recorrentes não serão recriados.
• Faturas recorrentes com status Cancelada (faturas canceladas) ainda serão recriadas quando chegar a data da próxima fatura recorrente. Caso não queira que a fatura seja recriada a partir da fatura cancelada, você deverá editar a fatura e definir Recorrente como Não.

Para saber mais sobre o gerenciamento de Faturas no Blugue CRM, veja as postagens na categoria Faturas.