Criar fatura

Existem vários caminhos para se gerar uma fatura ao cliente no Blugue CRM. Neste artigo vamos assumir o cenário de que você deseja criar uma fatura no ato de uma venda de forma rápida.

Para criar uma nova fatura, no painel de gerenciamento da sua empresa, vá em Vendas -> Faturas e clique no botão Criar nova fatura.

Selecione o Cliente, (escreva o nome no campo de pesquisa para ver seu cliente) ao selecionar um cliente as informações do cliente serão obtidas automaticamente. Você também pode clicar no ícone de edição e adicionar diretamente as informações do cliente desejado, isso também se aplica às informações de faturamento que também são preenchidas ao selecionar um cliente.

IMPORTANTE: Se quiseres que os detalhes de cobrança sejam preenchidos automaticamente ao selecionar o cliente, você precisará adicionar previamente os detalhes de cobrança no perfil do cliente. Veja como adicionar detalhes de cobrança no perfil do cliente.

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Sobre Faturamento e Envio –  Se você alterar os dados de faturamento e envio após selecionar um cliente e clicar no ícone editar, isso será alterado somente para a Fatura que está sendo criada, mas no perfil do cliente os dados permanecerão os mesmos.

Modos de pagamento permitidos para esta fatura – Selecione os modos de pagamento cadastrados para a fatura que você está criando. Se seu cliente for pagar on-line usando os gateways de pagamento que você configurou, eles ficarão visíveis na área pública da fatura, na área administrativa e na área do cliente.

Moeda – A moeda é selecionada automaticamente com base na sua moeda padrão ou na moeda definida para o Cliente selecionado que você selecionou anteriormente no perfil do cliente ao cadastrá-lo. Se a moeda deste cliente for BRL ela será selecionada automaticamente e não poderá ser alterada, entenda mais aqui.

Número da FATURA – O número é preenchido automaticamente, por Ex. se começar com 00001 o próximo número será 00002.

Este número é configurado em Definições->Configurações->Finanças->Fatura–> Próximo Número. O número é incrementado automaticamente. Você pode alterar o próximo número sempre que precisar.

O campo nota do cliente sempre fica visível para o cliente na fatura.

Você pode configurar os termos diretamente na fatura ou pode ter termos pré-definidos que serão preenchidos automaticamente. Para configurar termos definitivos, vá para Definições-> Configurações -> Finanças -> Fatura, role para baixo e você poderá preencher os campos conforme desejar.

Defina se a fatura será recorrente ou não.  Fatura recorrente – Entenda mais aqui sobre como configurar fatura recorrente. Em resumo, se definir como recorrente, esta fatura, com mesmo valor e demais informações será recriada automaticamente de acordo com o prazo que que você definir.

Agente de Venda – Você pode selecionar o agente de venda para esta fatura. Selecione o colaborador responsável por esta venda. Para gerenciar relatórios de vendas, vá em Relatórios->Vendas->Relatório de Faturas. Observe que o nome completo do agente de vendas será mostrado na fatura se em Definições-> Configurações-> Finanças-> Fatura -> Mostrar agente de vendas na fatura estiver definido como sim.

Você pode adicionar itens na fatura, ao adicionar, certifique-se de clicar no ícone de verificação azul para que o item seja adicionado. Você também pode selecionar opções de impostos.

Caso o item que você deseja, não estiver cadastrado ainda, crie na mesma hora, lembrando de sempre clicar no ícone de verificação azul para adicionar o item na fatura.

Os itens serão armazenados separadamente para cada fatura. Caso você faça alteração das informações dos itens ao adicioná-los na fatura, eles não serão alterados originalmente. E qualquer alteração no momento da criação da fatura não afetará as faturas já criadas com itens específicos. Para adicionar itens/produtos definitivos vá em Vendas-> Itens.

A informação nota do administrador é visível apenas para administradores/membros da equipe.

A informação nota do cliente fica visível para todos na fatura.

Ao finalizar o cadastro da sua fatura, clique em "Salvar".

Ao editar/criar fatura a opção de ajuste está sempre disponível caso queira aumentar ou reduzir o valor total.