Como administradores de clientes

Se você não quiser dar permissão para que um membro da equipe possa ver todos os clientes, você pode atribuir um membro da equipe como administrador para clientes específicos.

Vá para o perfil do cliente em questão na área de administração da sua empresa e clique na guia "Administradores de clientes".

Clique no botão atribuir administrador e escolha os membros que você deseja atribuir como administradores para este cliente específico.

Salve as alterações.

O(s) membro(s) que você atribuiu poderão ver agora este cliente através do menu "Clientes" porém não terão permissão para visualizar outros clientes. Ou seja, visualizam apenas os clientes aos quais foram adicionados como administradores.