O Blugue CRM possui diversas formas de cadastro de clientes.

Seus clientes podem ser cadastrados diretamente por você na área administrativa da sua empresa, podem se inscrever de forma autônoma na página de registro e você pode transformar um lead em cliente. Além de outras formas.

Neste artigo, abordaremos as 2 primeiras formas de cadastro de seu cliente.

Cadastro de clientes pelo painel de administração da sua empresa.

Para cadastrar seus clientes no Blugue CRM por você mesmo na área administrativa da sua empresa, siga estes breves passos:

1 - Acesse sua conta

2 - No painel do cliente, escolha a empresa para a qual desejas cadastrar seu cliente.

3 - No menu lateral esquerdo clique em "Clientes".

4 - Clique em "+ Novo Cliente" e preencha os campos mostrados na tela. Após inserir os dados do cliente, clique em "Salvar e Criar contato". 

Assim que o cadastro do seu cliente for efetuado, o sistema o levará para a página de contato, neste momento, cadastre o contato principal do seu cliente. Email, telefone e demais informações necessárias para o contato principal do seu cliente. 

Mais detalhes:

• Faturamento e Envio – Essas informações são usadas para faturas/orçamentos. Se o seu cliente tiver um endereço de entrega diferente para a fatura, você precisará preencher também os campos de envio que também serão incluídos automaticamente ao criar uma nova fatura.
• Opções Avançadas – Como opções avançadas são listados vários campos.
  • Grupos – Classifique seu cliente em grupo, depois disso você também poderá gerar relatórios por grupos e ver quais grupos de clientes são mais valiosos.
  • Moeda – Se esta moeda não for a moeda padrão do sistema quando você adicionar orçamento/fatura e selecionar o cliente, a moeda será alterada automaticamente em relação ao que estiver selecionado neste campo. NOTA: Você não poderá alterar a moeda personalizada se houver transações encontradas.
  • Idioma – Se você tiver vários idiomas, poderá alterar facilmente o idioma do cliente. Portanto, quando o cliente fizer login e configurar um idioma diferente, o padrão do sistema será traduzido com base na sua tradução para esse idioma. Por padrão, o idioma padrão é português.
  • Por padrão, todos os dados do cliente gerados em PDF na área administrativa são gerados no idioma padrão do sistema. Se você deseja gerar no idioma do cliente, você pode facilmente alterar o padrão. Basta ir para Definições-> Configurações-> Localização e definar a opção "Saída de documentos PDF do cliente da área administrativa no idioma do cliente" para Sim.

Preencha todos os dados necessários e clique em salvar.

Você também pode escolher se deseja enviar o e-mail de boas-vindas ao seu cliente. Para alterar o modelo de e-mail de boas-vindas do cliente, vá em Definições -> Modelos de e-mail-> (modelo "Novo cliente adicionado, boas-vindas).

Login do seu cliente na sua empresa

Após esse processo, seu cliente pode fazer login na área de clientes. O link de acesso pode variar:

suaempresa.blugue.com, e/ou suaempresa.com caso você possua um plano pago.

Se você usa nosso plano grátis, seus clientes poderão se cadastrar no link da sua empresa, seguindo esse padrão: blugue.com/suaempresa. Sendo que o link para seu cliente se registrar, será: https://blugue.com/suaempresa/ps/authentication/register

Nota: Você pode adicionar novos clientes rapidamente a partir do botão Inserção rápida no menu superior esquerdo do painel.

Cadastro de clientes pela página pública de cadastro.

Importante! O cadastro de clientes pela página pública pode ser desativado, caso assim você prefira.

Você pode ativar/desativar o registro de clientes em Definições -> Configurações -> Clientes -> Permitir que clientes se registrem. (Encontre esta opção, e desative caso necessário. Por padrão, o cadastro de clientes já é liberado assim que a instância da sua empresa for criada no Blugue CRM.)

Se você mantiver o cadastro de clientes, na opção acima ativado, seus clientes poderão se cadastrar no link base da sua empresa, de acordo com o seu pacote do Blugue CRM.

Por exemplo: suaempresa.blugue.com, e/ou suaempresa.com caso você possua um plano pago.

Se você usa nosso plano grátis, seus clientes poderão se cadastrar no link da sua empresa, seguindo esse padrão: blugue.com/suaempresa. Sendo que o link para seu cliente se registrar, será: https://blugue.com/suaempresa/ps/authentication/register

Nota: Se o cadastro de clientes estiver desabilitado você poderá adicionar clientes apenas através da área administrativa da sua empresa.

Para registro de clientes publicamente, basta que seu cliente preencha os campos da página de cadastro. Por padrão, o sistema necessita que seu cliente confirme o e-mail dele antes de usar todos os recursos do sistema liberado aos clientes.

Certifique-se de que antes de divulgar seu link de cadastro de clientes, você tenha configurado as opções de envio de e-mails na instância da sua empresa no Blugue CRM. Veja como configurar o envio de e-mails para sua empresa, usando seu próprio domínio, um e-mail do Gmail ou um e-mail da Microssoft (outlook, hotmail, live).

Nota: Na página pública de cadastro de clientes, o menu suspenso de idioma é um indicador do idioma que o seu cliente utilizará ao navegar na área de clientes da sua empresa. Lembre-se que o idioma do contato é aplicável apenas para a área de clientes, ou seja, quaisquer e-mails, documentos PDF ainda serão enviados a partir do idioma padrão selecionado no perfil do cliente/empresa.