Como enviar uma proposta ao cliente ou lead

Presumindo que você já criou a proposta, e esteja visualizando-a, clique no ícone de e-mail do lado direito e um pop-up com o modelo de e-mail de visualização será mostrado.

Você pode incluir o link da proposta dentro do modelo de e-mail e permitir que seu cliente o visualize sem fazer login. Isso também é útil para leads.

Depois de enviar a proposta, um lead ou cliente pode abri-la e realizar ações como aceitar, recusar, fazer comentários. O criador da proposta e o agente de vendas designado receberão uma notificação na área administrativa e no e-mail de que o cliente comentou ou aceitou/recusou a proposta.